大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨1.76%，创业板指上涨3.62%，北证50指数上涨0.84%。沪深两市成交额21509.37亿元，较上个交易日放量2694.17亿。全市场2733只个股上涨。板块题材上，第四代半导体、氦气概念、CPO概念板块涨幅居前，赛马概念、进口博览、数字水印板块跌幅居前。

8月13日板块异动

市场热点

1 铜箔

AI时代对高端铜箔需求激增，国产替代加速推动行业增长。

相关个股：$铜冠铜箔(301217)$、$德福科技(301511)$、$中一科技(301150)$、$东材科技(601208)$、$南亚新材(688519)$

2 兵装重组

国际局势紧张刺激军工板块重组预期升温

相关个股：$长城军工(601606)$(10天7板)、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$东安动力(600178)$、$中光学(002189)$

3 液冷概念

海外AI服务器加速进入液冷时代，市场需求快速增长，行业景气度显著提升

相关个股：$南方泵业(300145)$、$永贵电器(300351)$、$方盛股份(832662)$、$欧陆通(300870)$、$飞龙股份(002536)$

4 光通信

算力需求持续增长，光通信作为算力基础设施核心环节受益

相关个股：$光库科技(300620)$(2天2板)、$三环集团(300408)$、$新易盛(300502)$、$特发信息(000070)$(5天3板)、$天孚通信(300394)$

5 人形机器人

世界机器人大会展示人形机器人应用成果，叠加多地政策支持和资本涌入，推动行业热度上升。

相关个股：$胜蓝股份(300843)$、$金田股份(601609)$、$东方精工(002611)$(6天3板)、$杰克股份(603337)$、$中坚科技(002779)$

大涨分析

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个股挖掘

01生意宝：消费贷款贴息政策精准对标杭银消费公司业务
驱动：三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。生意宝携手杭州银行参股筹建的“杭银消费金融股份有限公司”，参股的杭银消费公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款。
消费金融：杭银消费金融公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款，与消费贷款贴息政策高度契合，有望迎来业绩增长。
业务亮点：公司参股的杭银消费金融公司专注于小额个人信用消费贷款，与300多家家居经销商建立了合作协议，业务覆盖广泛。

02深圳华强：海思芯片放量回归带动业绩增长
驱动：深圳华强是海思的主要授权分销商之一，代理分销其各类IC产品。2024年以及今年一季度，公司海思产品线的收入均实现了显著增长。
国产芯片：海思芯片放量回归，公司作为主要授权分销商，业绩显著增长，国产芯片行情确定性开启。
主营业务：公司代理销售华为海思全系列产品，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等，业务覆盖广泛。

03铭普光磁：芯片级一体成型电感产业趋势
驱动：铭普光磁累计申请一体成型电感相关专利47项，已成功开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感，顺利实现了500万片/月的芯片电感产能目标。
芯片电感：公司芯片电感产品适用于AI芯片，产能扩张计划明确，产业趋势明确。
业务亮点：公司主导制定《一体成型功率电感通用规范》团体标准，技术领先，产能扩张计划明确。

04中央商场：消费贴息政策推动零售业务增长
驱动：中央商场积极响应市政府启动的“为宁而来”推动消费市场升温活动，加快构建全渠道零售系统，积极探索前沿科技在零售领域的应用。
零售消费：消费贴息政策推动零售市场升温，公司全渠道零售系统助力业绩增长。
主营业务：公司通过“我的南京”、YOUNG购等平台推动消费市场升温，加快构建全渠道零售系统，业务覆盖广泛。

05荣科科技：超聚变借壳上市重组预期
驱动：荣科科技同属河南国资体系，子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证。
借壳预期：公司同属河南国资体系，与超聚变业务协同，借壳上市预期强烈。
业务亮点：子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，业务协同性强。

产业机会

低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。

固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。

市场消息

玉禾田：公告称，智元创新（上海）科技有限公司入股公司旗下深圳玉树智能机器人有限公司（简称“玉树智能”），但持股比例较小，对公司经营不构成重大影响。

扬帆新材：公司已拥有浙江上虞的扬帆新材和内蒙古扬帆两个光引发剂生产基地，具备184、1173、TPO、907、369、379、ITX、BMS等产品的规模化生产能力。

申菱环境：深耕液冷温控领域，绑定华为、字节跳动、阿里、腾讯等头部客户，在手订单充足，深度受益于AI浪潮。

博威合金：公司以高强高导为代表的特殊合金材料在半导体芯片引线框架、先进封装所用的Socket基座、高速服务器所用的屏蔽器件、光模块所用的屏蔽器件，5G智能终端所用的高速连接器及散热器件等场景有广泛应用，是AI算力应用的关键基础材料。

协创数据：聚焦智慧存储与智能物联体系，已在全球范围内构建25个超算中心，并在上海、武汉、成都、合肥以及美国、马来西亚等地投入大量ARM算力和智能体训推一体算力。

九鼎投资：拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权，公司将切入机器人产业链关键环节。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

潜伏机会

① 【国产芯片】中信智库报告显示，随着国内算力消耗快速增长，国产芯片今年将迎来发展大年。

② 【AI推理技术】华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。

③ 【新藏铁路】新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立，注册资本950亿人民币。

④ 【具身智能机器人】《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》发布，到2027年底北京经开区将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。

⑤ 【服务业贷款贴息】财政部、中国人民银行等九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》。

⑥ 【无人环卫】2025年8月11日盘中机构纪要表示无人环卫为AI+应用的重点商业化方向，2025H1政府招标金额已超2024年全年。

⑦ 【锂价上涨】2025年8月12日盘中据市场消息，锂生产商雅保在智利的碳酸锂生产线因生产安全问题导致部分产线停产。

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