大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨1.76%，创业板指上涨3.62%，北证50指数上涨0.84%。沪深两市成交额21509.37亿元，较上个交易日放量2694.17亿。全市场2733只个股上涨。板块题材上，第四代半导体、氦气概念、CPO概念板块涨幅居前，赛马概念、进口博览、数字水印板块跌幅居前。

8月13日板块异动

市场热点

1 铜箔

AI时代对高端铜箔需求激增，国产替代加速推动行业景气度提升

相关个股：$铜冠铜箔(301217)$、$德福科技(301511)$、$中一科技(301150)$、$东材科技(601208)$、$南亚新材(688519)$

2 兵装重组

国际局势紧张推动军工资产重组预期升温，稀有物资需求激增。

相关个股：$长城军工(601606)$(10天7板)、$湖南天雁(600698)$、$华强科技(688151)$、$东安动力(600178)$、$中光学(002189)$

3 液冷概念

海外GPU液冷需求大增，带动液冷服务器市场空间快速扩张

相关个股：$南方泵业(300145)$、$永贵电器(300351)$、$方盛股份(832662)$、$欧陆通(300870)$、$飞龙股份(002536)$

4 光通信

中国算力规模全球第二的利好消息推动光通信需求增长，相关产业链受益。

相关个股：$光库科技(300620)$(2天2板)、$三环集团(300408)$、$新易盛(300502)$、$特发信息(000070)$(5天3板)、$天孚通信(300394)$

5 人形机器人

世界机器人大会展示人形机器人最新成果，叠加多地政策支持及资本密集涌入，推动行业热度持续上升。

相关个股：$胜蓝股份(300843)$、$金田股份(601609)$、$东方精工(002611)$(6天3板)、$杰克股份(603337)$、$中坚科技(002779)$

大涨分析

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个股挖掘

01生意宝：消费贷款贴息政策精准对标杭银消费公司业务
驱动：三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。
消费金融：生意宝携手杭州银行参股筹建的“杭银消费金融股份有限公司”，参股的杭银消费公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款。对于普通市民来说杭银小额贷款具有不需抵押担保、申请批准时间快的特点。目前在杭州主城区，杭银和300多家家居经销商建立了合作协议，知名的如第六空间、江南家居、华东家居、欧亚达家居、布老虎等，本次消费贷款贴息政策精准对标杭银消费公司业务，即将迎来业绩第二增长曲线。
业务亮点：公司参股的杭银消费金融公司专注于提供20万元以下的小额个人信用消费贷款，具有不需抵押担保、申请批准时间快的特点，与300多家家居经销商建立了合作协议。

02深圳华强：海思芯片放量回归，代理销售华为海思全系列产品
驱动：深圳华强近期的机构调研实锤了海思芯片的放量回归：公司是海思的主要授权分销商之一，代理分销其各类IC产品。近年来，海思陆续推出新产品，公司持续加大海思产品的应用方案研发与推广力度，促进海思产品的市场拓展。2024年以及今年一季度，公司海思产品线的收入均实现了显著增长。
半导体国产化：华为海思为公司前5大供应商之一，公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等，并结合公司代理的其他存储芯片和周边标准器件等，为机顶盒、数字电视、网络传输以及安防监控和智能交通等领域的客户提供服务。
主营业务：公司是海思的主要授权分销商之一，代理分销其各类IC产品，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片、视频编解码芯片等。

03铭普光磁：芯片级一体成型电感产能扩张
驱动：铭普光磁累计申请一体成型电感相关专利47项，其中发明专利18项，涵盖粉料配方、结构设计、生产工艺等全环节，例如“一种高频低损耗一体成型电感及其制备方法”，主导制定《一体成型功率电感通用规范》团体标准，确立行业技术话语权。
芯片电感：公司已成功开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感，顺利实现了500万片/月的芯片电感产能目标，并计划将产能扩张到1000-1500万片/月。此外，铭普光磁还研发出芯片专用的图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，为数据中心服务器电源提供多种领域的定制设计。
业务亮点：公司累计申请一体成型电感相关专利47项，其中发明专利18项，涵盖粉料配方、结构设计、生产工艺等全环节，主导制定《一体成型功率电感通用规范》团体标准。

04荣科科技：超聚变借壳上市重组预期
驱动：荣科科技同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。
超聚变借壳：荣科科技同属河南国资体系，子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。
业务亮点：子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。

05中央商场：消费市场升温活动推动业绩增长
驱动：中央商场积极响应市政府启动的“为宁而来”推动消费市场升温活动，借助市政府推动消费市场升温活动，公司通过“我的南京”、YOUNG购等平台，真正让广大消费者得到实惠，持续释放消费市场潜力，加快实现销售收入恢复性增长。
消费复苏：公司加快构建全渠道零售系统，实现线上线下无缝衔接，为消费者提供更加便捷的购物体验，积极探索前沿科技在零售领域的应用，创新消费场景，提升用户体验感，打造行业领先的数字化零售模式。
主营业务：公司通过“我的南京”、YOUNG购等平台，加快构建全渠道零售系统，实现线上线下无缝衔接，为消费者提供更加便捷的购物体验。

产业机会

低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。固态硬盘：三星第二季度继续提价事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。

市场消息

玉禾田：公司公告称，智元创新（上海）科技有限公司入股公司旗下深圳玉禾田智能机器人有限公司（简称“玉树智能”），但因持股比例较小，对公司经营不构成重大影响。

扬帆新材：公司已拥有浙江上虞的扬帆新材和内蒙古扬帆两个光引发剂生产基地，具备184、1173、TPO、907、369、379、ITX、BMS等产品的规模化生产能力。

申菱环境：公司深耕液冷温控领域，绑定华为、字节跳动、阿里、腾讯等头部客户，在手订单充足，深度受益于AI浪潮。

博威合金：公司以高强高导为代表的特殊合金材料在半导体芯片引线框架、先进封装所用的Socket基座、高速服务器所用的屏蔽器件、光模块所用的屏蔽器件，5G智能终端所用的高速连接器及散热器件等场景有广泛应用，是AI算力应用的关键基础材料。

协创数据：公司聚焦智慧存储与智能物联体系，已在全球范围内构建25个超算中心，并在上海、武汉、成都、合肥以及美国、马来西亚等地投入大量ARM算力和智能体训推一体算力。

九鼎投资：公司拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权，切入机器人产业链关键环节。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

潜伏机会

【国产芯片】中信智库报告显示2025年国内算力消耗快速增长，国产芯片迎来发展大年；【AI推理技术】华为将于8月12日发布AI推理领域突破性技术成果；【新藏铁路】新藏铁路有限公司8月7日在拉萨注册成立，注册资本950亿元；【具身智能机器人】北京经开区政策提出到2027年底形成万台级具身智能机器人量产能力；【锂矿供给】雅保智利碳酸锂产线8月12日因安全问题停产，宜春锂云母矿9月底或现供给缺口；【光通信器件】光库科技拟收购安捷讯光电，其光无源器件产品业绩快速上涨；【PCIe芯片】万通发展拟控股数渡科技，其PCIe5.0交换芯片填补国内空白

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