公告日期：2026-07-02

股票简称：嘉诚国际 股票代码：603535
债券简称：嘉诚转债 债券代码：113656
广州市嘉诚国际物流股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“嘉诚国际”）对外公布的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况......4
第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况......19第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...23第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情
况 ......28
第五章 可转换公司债券本息偿付情况......29
第六章 债券持有人会议召开情况......30
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况......31第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......32
第九章 受托管理人履行职责情况......35第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......36第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项 .37

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

发行人英文名称：Guangzhou Jiacheng International Logistics Co., Ltd.
二、可转换公司债券概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的 A 股股票在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 8.00 亿元，发行数量为800 万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月
1 日至 2028 年 8 月 31 日。

（五）债券利率

第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

①年利息计算

可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

②付息方式

A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转债发行首日（2022 年 9 月 1 日，T 日）。

B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个工作日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票……
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