公告日期：2025-04-04

国泰君安证券股份有限公司

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司本次变更募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债
券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民币
795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于
2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。

（二）本次变更募集资金投资项目情况

截至2025年2月28日，公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目尚未使用募集资金29,174.17万元（含可转债利息收益，最终金额以最终以销户结转时专户资金余额为准），占募集资金净额36.75%，除预留募集资金5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将该项目剩余募集资金23,988.82万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，该项目为在建项目“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”的首期。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

（三）审议程序

2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过《变更募集资金投资项目的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更募投项目为“跨境电商智慧物流中心及配套建设”，项目由公司的全资子公司广州市大金供应链管理有限公司作为实施主体，项目地位于广州南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际港园区内，投资建设一处覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，主要建设内容包括：新建一座智慧物流中心及配套设施、一座配套楼，以及购买设备及软件，预计税前财务内部收益率18.91%。
目前原募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已建设完毕，已投入使用。截至2025年2月28日，公司对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已投入募集资金28,259.71万元，主要用于智慧物流中心的建设及设备的购买安装，具体投入情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资 截至2025年2月
号 投资总额 总额 末已投入金额

1 跨境电商智慧物流中心及 57,000.00 56,382.13 28,259.71
配套建设

2 补充流动资金 2……
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