公告日期：2025-04-10

国泰海通证券股份有限公司

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

募集资金投资项目结项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司本次募集资金投资项目结项事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰海通证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行可转换公司债
券主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民币
795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于
2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截止2025年2月28日，募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 已投入金额 状态

号 投资总额 额

1 跨境电商智慧物流 57,000.00 56,382.13 28,259.71 本次结项
中心及配套建设

截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已完成建设并投入使用。公司原计划对“跨境电商智慧物流中心及配套建设”投入募集资金56,382.13万元，已投入（实际支付）募集资金28,259.71万元。该项目已投入募集资金金额小于原计划投入金额，主要原因是目前该募投项目的产能基本由上海禹璨信息技术有限公司承包，主要用于向Temu提供跨境电商智慧仓储服务并延伸至干仓关等全链路服务，并签订了长期协议，为了双方业务的可持续性及稳定性，原计划的部分装修及设备投资暂由该客户承担，导致部分募集资金暂未投入，同时，该项目建设的部分合同尾款及质保金尚未支付。

为保证募集资金规范使用、提高募集资金使用效率，除预留募集资金5,185.35万元用于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金23,988.82万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。

三、募集资金专户存储情况

截至2025年2月28日，募集资金在银行专户的存款金额为3,061,677.45元。
四、本次结项的募投项目资金使用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，本次结项募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

投资总 其中：拟
额（调 已投金额 利息收益 剩余募集 其中： 变更为其
项目名称 整后）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。