公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对嘉诚国际 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰海通证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行
可转换公司债券主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民
币795,400,000.00元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券
募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字
[2022]22000200210 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 51,187.91 万
元，尚未使用的金额为 28,194.22 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司本年度累计收到存款利息收入人民币62,625.61元，支付手续费人民币 2,063.98 元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金289,380,000.00 元。公司投入募集资金项目人民币 27,156,783.31 元，暂时补充流动资金人民币 40,447,542.02 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币15,939,711.29 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日专户余额 3,080,108.92

加：利息收入扣除手续费净额 60,561.63

归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 289,380,000.00

闲置募集资金理财收回 56,000,000.00

闲置募集资金用于理财取得的投资收益 23,366.07

减：支付跨境电商智慧物流中心及配套建设 1,949,226.68

支付自贸港云智国际分拨中心 25,207,556.63

暂时补充流动资金 40,447,542.02

闲置募集资金购入理财……
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