公告日期：2026-06-03

证券代码：603565 证券简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年六月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的差异，并注意投资风险。

特别提示

本部分所述词语与简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次发行证券方式为：向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本次发行的相关事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过300,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于集装箱船舶购置项目。

四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

五、本次向不特定对象发行证券向原股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

六、公司前次募集资金使用情况以及下一步使用计划如下：公司于 2021 年9 月非公开发行股票，募集资金总额为 274,799.96 万元，扣除发行费用后的实际
募集资金净额为 272,811.55 万元，上述资金已于 2021 年 9 月 1 日到位。截至 2025

年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 238,221.66 万元，使用进度为
87.32%，已基本使用完毕，公司将根据市场环境及公司实际经营等情况合理有效推进剩余募集资金的使用。

目 录

公司声明......1
特别提示......2
目 录......4
释 义......5
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......6
二、本次发行概况......6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......16
四、本次发行的募集资金用途......33
五、公司利润分配情况......34
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......38
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......38

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

中谷物流、公司 指 上海中谷物流股份有限公司

本次发行、本次可 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。