公告日期：2025-06-21

浙江伟明环保股份有限公司

2022 年公开发行可转换公司债券及
2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江伟明环保股份有限公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙江伟明环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由“伟 22 转债”和“伟 24 转债”受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告其他内容及信息均来源于第三方专业机构出具的专业意见以及浙江伟明环保股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况 ...... 1

一、“伟 22 转债”基本情况 ...... 1

（一）核准文件及核准规模 ...... 1

（二）“伟 22 转债”主要条款 ...... 1

（三）债券评级情况 ...... 10

二、“伟 24 转债”基本情况 ...... 10

（一）注册文件及注册规模 ......11

（二）“伟 24 转债”主要条款 ......11

（三）债券评级情况 ...... 19

第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 20
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 21

一、发行人基本情况 ...... 21

二、发行人 2024 年度经营情况 ...... 22

（一）环保集团投资建设运营情况...... 22

（二）装备集团和新能源集团业务发展情况...... 23

三、发行人 2024 年度财务情况 ...... 24

第四节 发行人募集资金使用情况...... 25

一、募集资金基本情况 ...... 25

（一）2022 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况...... 25

（二）2024 年度发行可转换公司债券募集资金到位情况...... 25

二、募集资金实际使用情况 ...... 25
第五节 本次债券担保人情况 ...... 32
第六节 债券持有人会议召开情况...... 33
第七节 本次债券付息情况 ...... 34
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 35
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 36

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 36

二、转股价格调整 ...... 40

（一）“伟 22 转债”转股价格调整情况...... 40

（二）“伟 24 转债”转股价格调整情况...... 40

第一节 本期债券情况

一、“伟 22 转债”基本情况

（一）核准文件及核准规模

本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案已经浙江伟明环保股份有限公
司（以下简称“伟明环保”、“公司”或“发行人”）2021 年 11 月 15 日召开的第
六届董事会第九次会议、2022 年 2 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议以
及 2021 年 12 月 6 日召开的 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。