公告日期：2025-07-07

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-043
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]631 号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”），联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“伯 25 转债”，债券代码为“113696”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 2,064,834 0

网上社会公众投资者 725,016 12,150

网下机构投资者 - -

主承销商及联席主承销 12,150
商包销数量（放弃认购总

数量）

发行数量合计 2,802,000

本次发行的可转债规模为 280,200.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
28,020,000 张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025
年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 280,200.00 万元的部分则由主承销商及

联席主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7 月 1 日（T 日）结束，配

售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 2,064,834 2,064,834,000.00

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）完成。保荐人（主承销商）及联席

主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行

的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众

投资者 725,016 725,016,000.00 12,150 12,150,000.00

三、 主承销商及联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商及联席主

承销商包销，主承销商及联席主承销商包销数量为 12,150 手，包销金额为

12,150,000.00 元，包销比例为 0.43%。

2025 年 7 月 7 日（T+4 日），主承销商及联席主承销商将包销资金与投资者缴

款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中……
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