公告日期：2026-06-16

华兴证券有限公司

关于天创时尚股份有限公司

不提前赎回“天创转债”的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》等有关规定，对天创时尚本次不提前赎回“天创转债”事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准，公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意，公司发行的60,000万元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

（三）可转债转股价格调整情况

“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最
告编号：2020-081）及《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

（四）可转债回售情况

因触发回售条款，“天创转债”于 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日进
行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 5,327,750 张，面值 532,775,000
元，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 8 月 21 日注销“天创
转债”532,775,000 元，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。

因触发附加回售条款，“天创转债”于 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月
23 日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 0 张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。
因触发回售条款，“天创转债”于 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日进
行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 0 张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-068）。
二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“天创转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 6 月 15 日期间，公司股票已有二十个交易
日收盘价不低于“天创转债”当期转股价格 12.29 元/股的 130%（即不低于 15.98元/股），已触发“天创转债”有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“天创转债”的决定

公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《……
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