公告日期：2026-06-25

股票简称：清源股份 股票代码：603628
转债简称：清源转债 转债代码：113694
华泰联合证券有限责任公司

关于清源科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《清源科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》及其补充协议（以下简称“《受托管理协议》”）《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”或“《可转债募集说明书》”）《清源科技股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述非本机构出具或签署的文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明......2
目录......3
第一节 本次可转换公司债券情况......4

一、本次可转换公司债券的注册文件及规模......4

二、可转换公司债券的主要条款......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......16
第三节 公司年度经营情况和财务情况......17

一、公司基本情况......17

二、公司 2025 年度经营情况及财务状况......17
第四节 募集资金使用状况......19

一、募集资金到位情况......19

二、募集资金使用情况及结余情况......19

三、募集资金存放和管理情况......19

四、募集资金的实际使用情况......20
第五节 本次债券担保人情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况......22
第七节 本次债券付息情况......23
第八节 本次债券的跟踪评级情况......24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项......25

二、转股价格调整......26

三、其他事项......26

第一节 本次可转换公司债券情况

一、本次可转换公司债券的注册文件及规模

根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）向不特定对象发行的可转换公司债券
500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2025]361Z0013 号《验资报告》，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 49,299.53 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔 2025〕93 号文同意，公司发行的
50,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 25 日在上交所挂牌交易，证券简
称“清源转债”，证券代码“113694”。

二、可转换公司债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行规模为人民币 50,000.00……
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