公告日期：2025-06-24

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
民生证券股份有限公司

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本期债券情况 ...... 3

一、 核准/注册文件及规模 ......3

二、 本期债券的主要条款 ......3

三、 债券评级情况 ......11
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ...... 13

一、 发行人基本情况 ......13

二、 发行人 2024 年度经营情况及财务状况 ......14

第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 16

一、 募集资金基本情况 ......16

二、 募集资金实际使用情况 ......16
第五节 本次债券担保人情况 ...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 21

一、 2024 年第一次债券持有人会议 ...... 21

二、 2024 年第二次债券持有人会议 ...... 21

第七节 本次债券付息情况 ...... 22
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 24

一、 是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项 ......24

二、 转股价格调整 ......26

三、 转股情况 ......28

第一节 本期债券情况

一、核准/注册文件及规模

本次可转债发行经烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“发行人”或
“艾迪精密”）2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并经
发行人 2021 年 8 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2022﹞496
号）核准，发行人于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，发行人发行的 100,000 万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

本次发行募集资金总额为 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为 98,401.31 万元。募
集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况……
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