公告日期：2026-04-28

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2026-035

浙江五洲新春集团股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量：人民币普通股（A 股）16,949,152 股

发行价格：59.00 元/股

预计上市时间：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”或“五洲新春”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）新增的 16,949,152 股，股份已于 2026 年 4 月 24 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公
司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期满后
的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满
后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

资产过户 ：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2025 年 6 月 16 日，发行人第五届董事会第四次会议审议通过了向特定对象
发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。

2025 年 7 月 2 日，发行人 2025 年第三次临时股东大会审议通过了向特定对
象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。

2026 年 2 月 5 日，发行人第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
向特定对象发行股票相关授权的议案》，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 12 月 5 日，上交所出具《关于浙江五洲新春集团股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本次发行已获上交所审核通过。

2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意浙江五洲新春集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。本次发行已获中国证监会注册通过。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、股票面值为人民币 1.00 元/股

3、发行数量：16,949,152 股

4、发行价格：59.00 元/股

5、募集资金总额：999,999,968.00 元

6、发行费用：9,612,705.09（不含增值税）

7、募集资金净额：990,387,262.91 元

8、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或
“主承销商”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 21 日出具的《验证报
告》（天健验[2026]119 号），截至 2026 年 4 月 17 日止，主承销商指定的认购
资 金 专 用 账户 已收 到 参 与 本 次发行的 投 资 者缴 付的认 购资 金人 民币
999,999,968.00 元。

2026 年 4 月 20 日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认购款
划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 21 日出具的《验资报
告》（天健验[2026]118 号）。公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每
股面值为人民币 1 元，发行数量 16,949,152 股，发行价格为每股人民币 59.00 元，
募集资金总额为人民币 9……
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