公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于浙江五洲新春集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”或“发行人”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2964 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,949,152 股，每股发行价为人民币 59.00元，募集资金总额为人民币 999,999,968.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,612,705.09 元后，募集资金净额 990,387,262.91 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天健验（2026）118 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，本公司计划在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 拟投入募集资
号 金（调整前） 金（调整后）

1 具身智能机器人和汽车智驾核心零 105,474.62 70,000.00 70,000.00
部件研发与产业化项目

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,038.73

合计 135,474.62 100,000.00 99,038.73

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 990,387,262.91 元，少于原
计划投入募投项目金额 1,000,000,000.00 元。因此，公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行了相应调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、以自筹资金预先投入募投项目和预付发行费用情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过本次向特
定对象发行 A 股股票的相关事项。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江五洲新春集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的鉴证报告》（天健审[2026]10187 号），截至 2026 年 4 月 23 日止，
公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 89,611,785.61 元，自有资金预先支付发行费用金额为 1,770,706.73 元，本次拟用募集资金置换金额合计为91,382,492.34 元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预先已支付自筹资 本次置换金
金 额

1 具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发 8,961.18 ……
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