公告日期：2026-06-06

股票代码：603703 股票简称：盛洋科技
浙江盛洋科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

二〇二六年六月

目录

目录......2

一、本次向特定对象发行的背景和目的......3

二、本次发行证券及其品种选择的必要性......7

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 8

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 8

五、本次发行方式的可行性......10

六、本次发行方案的公平性、合理性......13

七、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施...... 14

八、结论......22

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”“上市公司”或“公司”）是在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司资金及盈利能力，提高市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行股票方案论证分析报告。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江盛洋科技股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。）

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、卫星互联网行业发展处于重要战略窗口期

在全球数字经济加速演进与地缘政治格局深刻变化的背景下，构建全域覆盖、安全可靠的信息通信网络，已成为保障国家战略安全、促进经济社会均衡发展的关键基础设施。在此背景下，空天地一体化信息网络，特别是卫星互联网通信产业，迎来了前所未有的历史性机遇。我国已通过一系列环环相扣、指向明确的顶层设计与产业政策，为相关领域的技术攻关、网络建设和应用推广提供了系统性的指引与强有力的支持。

在总体战略层面，我国已将空天地一体化信息网络建设置于现代化基础设施体系的核心位置。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出要“统筹推进卫星互联网星座建设，提升发射测控保障和安全防护能力，加快卫星互联网和北斗在重点行业、大众消费等领域规模化应用和国际化推广”，为卫星互联网作为国家新型基础设施的重要组成部分确立了顶层战略基调。

在推动天地一体化网络融合与延伸覆盖的具体路径上，国家政策给予了连续且明确的支持。工信部等十二部门联合印发的《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》要求，在纵深推进“宽带边疆”建设、加速 5G 网络向乡镇、近海、边疆等区域延伸的过程中，应“积极利用卫星通信技术增强网络覆盖能力”。这为卫星通
信作为地面网络的重要补充和延伸，特别是在解决偏远地区、特殊场景通信覆盖难题方面，指明清晰的应用方向。

而在激发市场主体活力与推动产业创新发展方面，国家政策同样营造了有利环境。工信部发布的《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》明确提出，要“有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展”。此外，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》已将“卫星通信系统、地球站设备制造及建设”明确列入鼓励类目录，直接引导社会资本和技术资源向卫星通信装备制造领域聚集。工信部等七部门发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》进一步将“卫星互联网”列为未来信息产业的前瞻布局方向，强调构建“高速泛在、集成互联”的新型数字基础设施。

以上政策从国家战略规划、产业准入改革、具体融合应用到明确的装备制造鼓励，构建了一个多层次、连续性强、支撑有力的完整政策框架。

2、国家产业政策支持新型显示行业发展

近年来，国家高度重视新型显示行业的发展，密集出台多项政策予以支持。2023 年，工信部、财政部发布《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》，坚定实施扩大内需战略，激发市场潜力，研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策，加快培育视听消费新增长点，促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展。

2023 年，工信部等四部门发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035 年）》，研制新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以及面向智慧城市、智能家居、智能终端等场景的应用标准。……
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