公告日期：2026-02-07

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

不提前赎回“岱美转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对岱美股份不提前赎回“岱美转债”事项进行了核查，核查情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一） 可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），
公司于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民
币 100元，发行总额 90,793.90万元，期限 6年。票面利率为：第一年 0.30%、
第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
转股期限为 2024 年 1 月 24日至 2029 年 7月 17 日。

（二） 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的
90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

（三） 可转债转股价格调整情况

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自 2024年 1月 24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为 15.72 元/股。

2024 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由 15.72元/股向下修正为 13.31元/股。具体内容详见公司于 2024年 3月16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公告》（公告编号：2024-009）。

因公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 3 日起“岱美
转债”转股价格调整为 9.93元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据 2023 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。

因公司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 4 日起“岱美
转债”转股价格调整为 7.37元/股。具体内容详见公司于 2025年 5月 28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据 2024 年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“岱美转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 ……
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