公告日期：2026-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于海天水务集团股份公司使用募集资金

临时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 中信建投证券 ”或 “保荐人 ”）作
为海天水务集团股份公司（以下简称 “海天股份 ”或 “公司 ”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2025年向不特定对象发行可转债

募集资金总额 80,100.00万元

募集资金净额 79,341.32万元

募集资金到账时间 2026年2月11日

前次用于暂时补充流

动资金的募集资金归 不适用

还日期及金额

二、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券801,000手（8,010,000张），每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币7,586,839.63 元，实际募集资金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由 于 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 实 际 募 集 资 金 净 额
793,413,160.37元，少于原计划投入募投项目金额801,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，截至2026年6月15日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

发行名称 2025年向不特定对象发行可转债

募集资金账户余额 52,367.63万元

募投项目名称 调整后募集资金投 已使用募集资金金额 项目进度
资金额（万元） （万元）

简阳海天数智化供水及综合效 20,200.00 44.74 0.22%
能提升工程

资阳市供水基础设施韧性升级 25,150.00 18.58 0.07%
与数智化建设项目

夹江县城市生活污水处理厂扩 10,300.00 3,487.62 33.86%
建项目

补充流动资金 23,691.32 23,473.66 99.08%

合计 79,341.32 27,024.60 -

注:当前募集资金账户余额已扣减本次拟使用募集资金置换的金额，已使用募集资金金额包括拟使用募集资金置换的金额。募集资金账户余额包含尚未支付的发行费用以及利息金额。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，公司计划以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟用不超过人民币25,000万元闲置募集资……
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