公告日期：2026-06-19

中信建投证券股份有限公司

关于海天水务集团股份公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称 “ 中信建投证券 ”或 “保荐人”）作
为海天水务集团股份公司（以下简称 “海天股份 ”或 “公司 ”）向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情 况如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海天转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕83号文同意注册，海天转债期 限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量801,000手（8,010,000张）。本次发 行可转债募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 7,586,839.63元，实际募集资金净额为793,413,160.37元。上述募集资金已于2026 年2月11日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026 年2月11日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验 资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中披露的募集资金使用计划及实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司 对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 调整前拟使用 调整后拟使用募
募集资金投资额 集资金投资额

1 简阳海天数智化供水及综合效能提升 22,049.70 20,420.00 20,200.00
工程

2 资阳市供水基础设施韧性升级与数智 27,425.55 25,380.00 25,150.00
化建设项目

3 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 11,010.39 10,300.00 10,300.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,691.32

合计 84,485.64 80,100.00 79,341.32

若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；若本次募集资金到位时间与资金需求时间不一致，公司则根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

截至2026年5月13日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部分发行费用合计29,805,893.72元，本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金为28,116,240.89元。具体情况如下：

单位：元

项目名称 自筹资金已投入金额 拟以募集资金置换已投入自
筹资金的金额

简阳海天数智化供水及综合 149,601.30 130,100.15
效能提升工程

夹江县城市生活污水处理厂 27,620,396.19 ……
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