公告日期：2025-05-01

证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所
海天水务集团股份公司

重大资产购买

实施情况报告书

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年四月

上市公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文。

目录

上市公司声明......1
目录......2
释义......3
第一节 本次交易概述......6

一、本次交易方案概述...... 6

二、本次交易的性质...... 8
第二节 本次交易的决策过程和审批情况......10

一、已履行的相关决策程序...... 10

二、其他已经履行的监管机构审批程序...... 10
第三节 本次交易标的实施情况...... 11

一、资产交割及过户......11

二、交易对价支付情况......11

三、证券发行登记情况......11
第四节 本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......12第五节 交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整
情况......13
第六节 上市公司资金占用及对外担保情况......14
第七节 相关协议及承诺的履行情况......15

一、相关协议的履行情况...... 15

二、相关承诺的履行情况...... 15
第八节 本次交易的后续事项的合规性及风险......16
第九节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......17

一、独立财务顾问意见...... 17

二、法律顾问意见...... 17
第十节 备查文件......19

一、备查文件...... 19

二、备查地点...... 19

释义

在本实施情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
海天股份、上市公司、 指 海天水务集团股份公司
公司

交易对方、卖方 指 均为 Heraeus Holding GmbH 旗下企业，分别为贺利氏（中
国）投资有限公司与 Heraeus Materials Singapore Pte.Ltd.

标的公司、贺利氏光 指 包括贺利氏光伏（上海）有限公司、贺利氏光伏科技（上
伏银浆事业部 海）有限公司、Heraeus Photovoltaics Singapore Pte.Ltd.

贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权及贺利氏（中国）
标的资产 指 投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权、贺
利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权、Heraeus
Photovoltaics Singapore Pte.Ltd.100%股权

目标公司 指 贺利氏光伏（上海）有限公司和贺利氏光伏科技（上海）
有限公司

海天水务集团股份公司拟通过新设立的全资子公司海天光
本次交易、本次重组、 伏以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。