公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司

关于

海天水务集团股份公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李普海、王建已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 18三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 20
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 21六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 22七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 22
八、持续督导期间的工作安排 ...... 24
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 25

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
海天股份、公司、发 指 海天水务集团股份公司
行人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

评级机构、中诚信国 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
际

本次发行、可转债 指 海天股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司向不
特定对象发行可转债之上市保荐书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《海天水务集团股份公司公司章程》

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日
及 2025 年 6 月 30 日

股东会 指 海天水务集团股份公司股东会

董事会 指 海天水务集团股份公司董事会

监事会 指 海天水务集团股份公司监事会

A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票

交易日 指 上海证券交易所的正常营业日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 海天水务集团股份公司

英文名称 Haitian Water Group Co.,Ltd.

法定代表人 费俊杰

注册地址 中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段 506 ……
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