公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司

关于

海天水务集团股份公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李普海、王建根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 15
第四节 关于发行人利润分配政策的核查 ...... 16
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 17

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 17

三、发行人的主要风险提示 ...... 30

四、发行人的发展前景评价 ...... 39

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 40

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司

中信建投证券

海天股份、公司、发 指 海天水务集团股份公司

行人

新津海天 指 新津海天水务有限公司

资阳海天 指 资阳海天水务有限公司

乐至海天 指 乐至海天水务有限公司

天府海天 指 成都天府新区海天水务有限公司

简阳环保 指 简阳市沱江环保生化有限责任公司

资阳污水 指 资阳海天污水处理有限公司

珙县海天 指 珙县海天水务有限公司

乐山海天 指 乐山海天水务有限公司

峨眉山海天 指 峨眉山海天水务有限公司

彭山海天 指 眉山市彭山海天水务有限公司

江油海天 指 江油海天鸿飞环保有限公司

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日及 2025 年 6 月 30 日

《公司章程》 指 《海天水务集团股份公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元 指 人民币元、万元，特别注明的除外

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国务院 指 中华人民共和国国务院

财政部 指 中华人民共和国财……
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