公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于海天水务集团股份公司使用募集资金

向子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对海天股份拟使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《 关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ 证监许可〔2026〕83 号 ）同意注册，并 经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券801,000 手（8,010,000 张 ），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 801,000,000.00 元 ，扣除不含税的发行费用人民币 7,586,839.63 元，
实际募集资金净额为 793,413,160.37 元。上述募集资金已于 2026 年 2 月
11 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026年 2 月 11 日出具了《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募 集资金到账后 ，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金

1 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 22,049.70 20,420.00

2 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项 27,425.55 25,380.00
目

3 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 11,010.39 10,300.00

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00

合计 84,485.64 80,100.00

三、本次使用募集资金向子公司提供增资及借款的基本情况

为保障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向募投项目实施主体简阳海天水务有限公司（以下简称“简阳海天”）、资阳海天水务有限公司（以下简称“资阳海天”）提供借款，向募投项目实施主体夹江海天水务有限公司（以下简称“夹江海天”）增资及提供借款：

1、公司将使用募集资金不超过 20,420.00 万元向控股子公司简阳海天提供借款，用于实施简阳海天数智化供水及综合效能提升工程，因简阳海天日常生产经营由公司通过其全资子公司资阳海天主导并对简阳海天形成实际控制，其他自然人股东作为少数股东对简阳海天经营不具备实际控制权，考虑其现有资金情况，简阳海天少数股东不同比例提供借款，公司已与简阳海天对借款金额、借款利率确定方式、借款期限、违约责任和协议生效条件等条款进行商议沟通；

2、公司将使用募集资金不超过 25,380.00 万元向全资子公司资阳海天提供借款，用于实施资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目；

3、公司将使用募集资金 1,732.50 万元向全资子公司夹江海天增资，使用募集资金不超过 8,567.50 万元向夹江海天提供借款，用于实施夹江县城市生活污水处理厂扩建项目。

公司可根据募投项目进度安排及资金需求，一次或分次逐步向各子公司提供借款。上述借款期限与本次可转债存续期保持一致，借款利率按海天股份实际向对应子公司提供借款时，中国人民银行最新公告的五年期贷款市场报价利率
（LPR）与届时海天股份、对应子公司同期银行贷款利率中孰高确定。公司可根据各子公司的资金状况要求其归还借款，其亦可根据募投项目实施情况提前还款或到期续借。公司提供的借款将存放于各子公司开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

董事会……
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