公告日期：2025-10-29

中德证券有限责任公司

关于

江西沃格光电集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2025 年 10 月

声 明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”或“保荐机构”）接受江西沃格光电集团股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，李详和姚星昊作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江西沃格光电集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 2

目 录 ...... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、 保荐机构、保荐代表人及项目人员情况...... 4

二、 发行人基本情况...... 4

三、 保荐人与发行人的关联关系...... 10

四、 保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12

一、 保荐机构总体承诺事项...... 12

二、 保荐机构具体承诺事项...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、 保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 13

二、 发行人本次证券发行履行的决策程序...... 13
三、 本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件规定

的发行条件...... 14
四、本次证券发行符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁

从业风险防控的意见》的规定...... 19

五、 发行人存在的主要风险...... 20

六、 保荐机构对发行人发展前景的评价...... 25

七、 保荐机构的保荐意见...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况

（一）保荐机构

中德证券有限责任公司。

（二）保荐代表人及其执业情况

本保荐机构指定李详、姚星昊作为本次发行项目的保荐代表人。

姓名 保荐业务执业情况

保荐代表人，中德证券正式从业人员，负责或参与的主要项目包括：动力源再融资项
目、赛托生物再融资项目、华菱精工再融资项目、中岩大地 IPO 项目、天域生态再
李详 融资项目、兰太实业重大资产重组项目、保隆科技 IPO 项目、金隅股份公司债项目、
第一创业公司债项目等；在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务
管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人，中德证券正式从业人员，负责或参与的主要项目包括：动力源再融资项
姚星昊 目、赛托生物再融资项目、华菱精工再融资项目、多浦乐 IPO 项目、聚赛龙 IPO 项
目等；在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规
定，执业记录良好。

（三）项目协办人及其执业情况

中德证券指定欧智业为本次发行的项目协办人。欧智业的具体执业情况如下：

欧智业，中德证券正式从业人员，保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员，负责或参与的主要项目包括：动力源再融资项目、赛托生物再融资项目，并参与了多家拟 IPO 企业的上市辅导工作；在保荐业务执业过程中严格遵守……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。