一、大盘表现
A股三大指数小幅上涨，截至收盘，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨0.47%，创业板指上涨0.22%，北证50指数下跌0.16%。沪深两市成交额14941.7亿元，较上个交易日缩量110.17亿。全市场2947只个股上涨。板块题材上，有机硅、租售同权、赛马概念板块涨幅居前，电子身份证、复合集流体、数字货币板块跌幅居前。
7月10日板块异动
二、市场热点
1 光伏
多家硅片厂商上调报价，光伏产业链供需有望回归平衡，刺激市场对行业景气度回升的预期。
相关个股：$硅宝科技(300019)$、$*ST新元(300472)$、$拓日新能(002218)$(3天3板)、$京运通(601908)$、$弘元绿能(603185)$(3天2板)
2 稀土永磁
北方稀土业绩暴增18倍以上，叠加氧化镨钕价格上涨，带动稀土永磁板块热度。
相关个股：$京运通(601908)$、$北方稀土(600111)$、$九菱科技(873305)$、$宁波韵升(600366)$、$中国稀土(000831)$
3 晶硅
国家‘反内卷’政策推动光伏行业供给侧改革，改善供需结构预期增强，带动晶硅价格上涨。
相关个股：$*ST新元(300472)$、$拓日新能(002218)$(3天3板)、$弘元绿能(603185)$(3天2板)、$京运通(601908)$、$协鑫集成(002506)$
4 房屋检测
14家房企化债方案获批及房地产板块业绩预增推动市场对房屋检测需求预期提升
相关个股：$中设咨询(833873)$、$重庆建工(600939)$、$旭杰科技(836149)$、$建科院(300675)$、$招标股份(301136)$
5 多元金融
政策推动普惠金融高质量发展及券商业绩增长预期提升，带动多元金融板块上涨
相关个股：$南华期货(603093)$(2天2板)、$中油资本(000617)$、$浙江东方(600120)$、$越秀资本(000987)$(昨日首板)、$翠微股份(603123)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01平安电工：Q布在终端客户验证中，预计27年上半年爆量
驱动：平安电工与斗山电子有战略合作关系，Q布良率目前较低但方案有较大改善空间，预计27年上半年会爆量，需求主要来自AI和交换机。
潜在机会：AI硬件升级：Q布作为高端电子材料，预计在AI服务器和交换机领域需求大增，特别是1.6T交换机可能采用M9等级材料。
业务亮点：公司是国内少数能稳定供货Q布的厂商之一，产量较大，与斗山电子有战略合作。
02新特电气：固态变压器市场空间超100亿元
驱动：固态变压器(SST)在数据中心应用中效率高达98.3%，预计28年批量应用，市场空间超100亿元。公司与维谛合作研发SST。
潜在机会：AIDC供电升级：下一代供电架构SST逐步明确，谷歌、微软等CSP厂商未来方案均明确了SST的应用。
主营业务：公司拥有SST技术，预计25H2配套巴拿马2.0的移相变放量，28-30年归母净利润有望达5亿元+。
03嘉元科技：固态电池专用铜箔已小批量供货
驱动：公司已为5家头部客户提供小批量固态电池专用铜箔产品，24年销售20吨，预计25年销量达100吨，26年达600吨。
潜在机会：固态电池突破：公司开发的高比表面拓界铜箔、双面镀镍铜箔等产品基本满足所有固态电池技术路线需求。
业务亮点：公司在锂电铜箔领域技术领先，4.5/4μm产品大批量稳定供货，3.5μm产品小批量供应，3μm产品率先具备量产实力。
五、产业机会
光伏产业：硅片企业上调报价8%-11.7%，反映上游成本压力传导
事件驱动：近期硅片企业上调报价8%-11.7%，主要反映了上游原材料成本压力的传导，需关注下游电池环节的接受度。同时，政策面上工信部召开制造业座谈会推动行业有序竞争，多晶硅期货价格在9个交易日内大涨25%，显示出行业供需格局的变化。
稀土产业：北方稀土上半年净利润同比增1882%-2014%，行业景气度持续
事件驱动：北方稀土发布上半年业绩预告，净利润同比大幅增长1882%-2014%，主要得益于产销量增长及成本优化。新一代绿色冶炼项目持续推进，第二季度环比增速达9%-23%，进一步印证了稀土行业的高景气度。
就业服务产业：国办稳就业政策加码，中小微企业失业保险返还比例提至90%
事件驱动：国务院办公厅印发稳就业政策，将中小微企业失业保险返还比例提升至90%，重点行业社保补贴达25%。以工代赈政策范围扩大，这将直接利好人力资源服务商及灵活用工平台，推动就业服务产业的发展。
六、市场消息
上纬新材：盘后公告，智元机器人拟收购公司至少63.62%股份，交易完成后控股股东变更为智元机器人及其管理团队共同持股主体，实际控制人变更为邓泰华，核心团队包括原华为“天才少年”彭志辉。智元机器人估值达150亿元，属人形机器人第一梯队企业。
越秀资本：预计上半年归母净利润14.73亿至15.75亿元，同比增长45%-55%，主要受益于资本市场稳健发展带来的投资业务收益提升及新能源业务装机容量增长。
新特电气：变频用变压器领先企业，供货ABB、西门子等国际头部客户；前瞻布局固态变压器技术，机构分析称该技术预计2025年后半段迎来规模化应用。
普蕊斯：临床研究服务商，成为默沙东、罗氏等国际药企合格供应商，累计推动170余个产品在国内外上市。
大丰实业：2025年4月与智元机器人签订《股权合作协议》，具体合作内容涉及文体旅产业解决方案与机器人技术融合。
长华集团：深耕汽车冲焊件，技术与人形机器人滚柱丝杠产品同源，互动平台表示正探索精密金属件在机器人领域应用。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
【跨境支付】央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，明确了CIPS参与者的账户管理等详细流程。
【光伏】工信部提出治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。
【电力】近日我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。
【固态变压器】机构会议纪要显示，固态变压器预计2025年后半段将迎来规模化应用。
【RWA】从6月29日香港发布《数字资产发展政策宣言2.0》，到7月3日深圳召开RWA标准研讨会，RWA行业正从概念验证迈向规模化爆发。
【高端PCB】2025年第二季度数据显示，高端PCB价格同比上涨37.8%，多数厂商交付周期已延长至12-16周。
【人形机器人】2025年7月8日，上纬新材公告称，智元机器人至少收购其63.32%股份。
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