公告日期：2026-06-30

志邦家居股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《志邦家居股份有限公司 2025年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
第一节 本期债券情况......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......17
第四节 发行人募集资金使用情况......19
第五节 本次债券担保人情况......29
第六节 本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析......30
第七节 本次债券付息情况......32
第八节 发行人偿债能力和意愿分析......33
第九节 本次债券的跟踪评级情况......34
第十节 债券持有人会议召开情况......35
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......36

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（不含税）3,950,000.00元后实际收到的募集资金为 666,050,000.00 元，已由保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司于
2025 年 3 月 24 日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2025年 3月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1号）。

公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 7,656,132.08 元，实际募集资金净额为人民币662,343,867.92 元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体相关的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的 67,000.00 万元可转换公司债券已于
2025 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码
“113693”。

二、本次发行主要条款

（一）证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行数量

本次发行可转债募集资金总额67,000.00万元，共计 670,000手（6,700,000张）。

（三）证券面值和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次发行可转债的期限为自发行之日起六年，即 2025年 3月 18日至 2031年 3月
17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、
第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付……
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