公告日期：2026-01-29

招商证券股份有限公司

关于成都豪能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福华一路 111 号

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受成都豪能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“豪能股份”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致）

目 录

声 明 ...... 2
目 录 ...... 3

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人本次发行情况......16 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地

址、电话和其他通讯方式......18

四、保荐机构与发行人存在的关联关系 ......19

五、保荐机构的承诺......21 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券

法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......22 七、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断

以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程......22

八、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 ......24

九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......26

十、保荐机构对本次发行证券上市的推荐结论 ......26

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司中文名称 成都豪能科技股份有限公司

公司英文名称 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.

设立日期 2006 年 9 月 25 日

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 603809

股票简称 豪能股份

注册资本 920,288,807 元（截至最后一次工商变更登记）

法定代表人 向星星

注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路 288 号

邮政编码 610100

联系电话 028-8621 6886

传真 028-8621 6888

电子信箱 bgs@cdhntech.com

公司网站 www.cdhntech.com

生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制
品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属
经营范围 材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方
可经营，国家有专项规定的除外）。

（二）发行人主营业务

公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售，航空航天零部件的高端精密制造以及机器人零部件的研发、生产和销售。

发行人依托在同步器系统产品中已形成的研发设计、工艺技术、客户以及制造、品控等优势，一方面不断延展覆盖汽车零部件产品品类，加大新能源汽车领域的客户开发；一方面借力汽车产业链与机器人产业链的协同共促，拓展产品系列，拓宽产品应用领域，顺利切入机器人零部件领域。

同时，随着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司顺利切入航空业务板块，且

通过资源整合、共享、优化等，加强与昊轶强优势互补，提升昊轶强盈利能力。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

（……
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