公告日期：2026-05-13

中泰证券股份有限公司

关于江苏洛凯机电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 39,479.88 万元。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洛凯股份进行持续督导，中泰证券的
持续督导期持续至 2025 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有
关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

法定代表人 王洪

注册地址 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

办公地址 济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼

保荐代表人 迟元行、苏天萌

联系电话 0531-68889021

三、发行人基本情况

发行人名称 江苏洛凯机电股份有限公司

股票简称 洛凯股份

证券代码 603829.SH

注册资本 18,626.6159 万元人民币

注册地址 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

主要办公地址 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

法定代表人 谈行

实际控制人 谈行，臧文明，汤其敏，谈建平，陈明

董事会秘书 臧源渊

联系电话 0519-86020285

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2024 年 11 月 11 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对洛凯股份及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织洛凯股份及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

下相关工作：

1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司规范使用与存放募集资金；

3、持续关注发行人公告的各项承诺履行情况；

4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

5、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；

6、定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）保荐代表人变更

中泰证券原已委派张琳琳女士、苏天萌先生为保荐代表人履行持续督导职责。2025 年 12 月，原保荐代表人张琳琳女士因工作职责调整，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中泰证券委派迟元行先生接替张琳琳女士担任公司持续督导期……
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