公告日期：2025-06-26

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份
转债代码：113689 转债简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《江苏洛凯机电股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于江苏洛凯机电股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”“可转债募集说明书”）等相关文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

中泰证券作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯机电”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

目 录

重要声明......1
第一节 本次债券情况......3

一、注册文件及规模......3

二、本次债券的基本情况及主要条款......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15

一、发行人基本情况......15

二、发行人2024年度经营情况及财务情况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......17

一、募集资金的基本情况......17

二、募集资金存放和管理情况......17

三、2024年度募集资金的实际使用情况......19
第五节 本次债券担保情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况......22
第七节 本次债券付息情况......23
第八节 本次债券跟踪评级情况......24
第九节 其他事项......25

第一节 本次债券情况

一、注册文件及规模

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，扣除发行费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 39,479.88 万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232），公司已对募集资金进行了专户存储。

公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债券代码“113689”。

二、本次债券的基本情况及主要条款

（一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行数量

本次发行可转债募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，发行数量为 403,431
手（4,034,310 张）。

（三）证券面值和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。