公告日期：2025-10-11

中泰证券股份有限公司

关于江苏洛凯机电股份有限公司

提前赎回“洛凯转债”的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司提前赎回“洛凯转债”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券简称：洛凯转债

（二）债券代码：113689

（三）发行日期：2024年10月17日

（四）上市日期：2024年11月11日

（五）发行数量：403.431万张

（六）票面金额：100元/张

（七）发行总额：40,343.10万元

（八）票面利率：第一年 0.20% 、第二年0.40% 、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（九）债券期限：6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。

（十）可转债开始转股的日期：2025年4月23日

（十一）初始转股价格：15.45元/股

（十二）最新转股价格：因公司2024年度权益分派方案实施调整转股价格，目前转股价格为15.33元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“洛凯转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

公司股票价格自 2025 年 9 月 12 日起至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交易
日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即 15.33 元/股）的 130%（即19.929 元/股）。根据《募集说明书》的相关规定，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“洛凯转债”的决定

公司于2025年10月10日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“洛凯转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体
资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“洛凯转债”的提前赎回权利，
按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“洛凯转债”全
部赎回。同时，为确保本次“洛凯转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授
权公司管理层及相关部门负责办理本次“洛凯转债”提前赎回的全部相关事宜。 上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持“洛凯转债”的情况

在“洛凯转债”本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年4月11日至今）， 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交 易“洛凯转债”的情况如下：

单位：张

序号 债券持有人 持有人身份 期初持有数 期间合计 期间合计卖 期末持
量 买入数量 出数量 有数量

1 常州市洛辉投资有 持有5%以上 90,504,000 0 90,504,000 0
限公司 股份的股东

2 常州市洛腾投资有 持有5%以上 81,428,000 ……
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