公告日期：2026-06-30

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-097

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引进外部投资者、发行可转债及 公司放弃优先认购权暨关联交易且公司为控股子公司提供
担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司控股子公司泸州步长拟通过增资扩股引入外部投资者，同时发行可转债。
对于泸州步长的前述增资扩股，公司与其他原股东均放弃优先认购权。公司
在泸州步长本次股权增资中承担回购义务及对泸州步长本次可转债还款付
息义务提供担保。本次股权增资完成后，公司持有泸州步长的股权比例由
97.9545%变更为 90.3464%。泸州步长注册资本由 44,000 万元增加至
47,705.2632 万元。泸州步长仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
泸州步长为公司与公司关联方王新共同投资的控股子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》等相关规定，公司基于“实质重于形式”的原则，审慎认
定本次放弃优先认购权构成关联交易。
本次交易无需提交股东会审议。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，除上述关联交易事项外，过去 12 个月公司不存在其
他与上述同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下
标的相关的交易。

一、交易概述

为进一步优化山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的业务布局，满足公司长期战略规划及公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”或“目标公司”）自身经营发展需要、增强资本实力，泸州步长拟通过增资扩股引入外部投资者，同时发行可转债（以下合称“本次融资”）。对于泸州步长的前述增资扩股，公司放弃优先认购权并为泸州步长承担回购义务，同时为泸州步长本次可转债还款付息义务提供担保。

（一）增资扩股

1、本次增资扩股安排

泸县产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸县产投”）、西南医疗健康产业投资集团有限公司（以下简称“西南医疗”）、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）（以下简称“山东新动能”）、华西银峰投资有限责任公司（以下简称“银峰投资”）（以下合称为“投资方”）拟合计增资人民币 3.2 亿元，合计认购泸州步长新增注册资本人民币 3,705.2632 万元，溢价部分计入泸州步长的资本公积（以下简称“本次股权增资”）。本次股权增资分两期进行，每期增资金额为本次增资总额的 50%，增资价格以泸州步长投前估值 38 亿元为基础确定。

本次股权增资完成后，泸州步长注册资本由 44,000 万元增加至 47,705.2632
万元，公司持有泸州步长的股权比例由 97.9545%变更为 90.3464%，泸州步长仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

2、公司在本次股权增资中的回购义务

当泸州步长触发相关协议约定的情形时，投资方有权要求公司按照约定条款回购投资方持有的全部或部分泸州步长股权。

具体情况详见本公告之“六、相关协议主要内容”中披露的《有关四川泸州步长生物制药有限公司之增资协议之补充协议》。

（二）发行可转债

1、本次可转债安排

山东新动能同意认购泸州步长发行的本金总额为人民币5,000万元的可转债（以下简称“本次可转债”）。本次可转债期限为自山东新动能足额向泸州步长支

付认购可转债的本金之日起算，至 2029 年 6 月 30 日或泸州步长进行股份制改制
时的股改基准日止（下称“到期日”，以孰早者为准）。到期日后，经各方协商一致，可继续延长偿还期限。到期日后，由山东新动能按照协议约定的条件自主决定是否转股。

本次可转债利率为年化 4.5%（单利）。

泸州步长有权（但无义务）在山东新动能可转债投资款支付日起 18 个月后、期限届满前向山东新动能提前偿还全部或部分可转债本金和利息。

2、公司在本次可转债安排下的担保义务

公司对泸州步长在本次可转债项下的还款付息义务提供担保，其担保范围包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿、实现债权的费用（包括差旅费、诉讼费、仲裁费、律师费等实现债权发生的全部费用）。

具体情况详见本公告之“六、相关协议主要内容”中披露的《四川泸州步长生物制药有限公司可转债投资协议》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监……
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