公告日期：2025-10-11

证券代码：603859 证券简称：能科科技
能科科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十月

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《能科科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）
一、本次募集资金使用计划

本次发行预计募集资金总额为不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

1 “灵擎”工业 AI 赋能平台建设项目 44,792.42 40,000.00

2 “灵助”工业软件 AI 工具集开发项目 21,902.59 20,000.00

3 “灵智”具身智能 AI 训推平台研发项目 22,295.52 20,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 108,990.53 100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
二、项目方案概述及可行性分析

（一）“灵擎”工业AI赋能平台建设项目

1、项目基本情况

公司本次募集资金中的40,000.00万元将用于“灵擎”工业AI赋能平台建设项目。本项目建设内容包括“灵擎”AI中台和制造业垂域模型。“灵擎”AI中台主要包括模型和Agent开发平台、工业数据应用平台以及模型和算力调度管理平台。制造业垂域模型主要包含研发域、制造域、运维域和质量域等领域的模型。

2、项目实施的必要性

（1）构建工业AI平台能力，推动工业AI规模化应用

国务院于 2025 年 8 月印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出
要“搭建行业应用共性平台”。工信部出台相关政策，推进科技创新和产业创新融合发展，实施“人工智能+制造”行动，加强通用大模型和行业大模型研发布局和重点场景应用。我国人工智能已经进入了产业应用的关键阶段，工业领域拥抱人工智能的意愿强烈，场景适配和场景落地应用需求迫切。本项目是公司响应国家政策，抢占工业领域 AI 应用发展先机，构建工业 AI 平台能力，推动工业 AI 规模化应用的重要举措。

（2）打造模型和Agent开发能力，提升模型和Agent开发效率和质量

随着AI技术与制造业的加速融合，制造业对垂域模型的需求日益多元化，Agent的应用场景也日趋复杂。在这一背景下，当前模型与Agent的开发面临多重挑战：模型开发组件碎片化，难以形成高效协同的开发体系；Agent应用构建缺乏统一规范与标准流程、导致不同场景下的应用兼容性差、复用难度高，重复性开发导致资源利用效率低下。为应对上述挑战，通过打造模型和Agent开发平台，整合各类开发工具与组件，推动资源共享与能力复用，从而有效降低开发门槛，缩短模型和Agent从需求定义到上线部署的整体周期，整体提升模型和Agent开发效率和质量。

（3）打造高质量工业数据，驱动AI实现业务价值

国家在《十四五智能制造发展规划》中明确将数据治理列为关键任务。我国制造业门类齐全，产生的海量场景数据为训练具有行业特色的AI模型提供……
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