公告日期：2026-05-12

中信建投证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司控股子公司增资扩股
并引入投资者暨募投项目实施主体股权结构调整

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”“公司”）2021 年非公开发行股票的持续督导机构和龙蟠科技 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对龙蟠科技控股子公司增资扩股并引入投资者暨募投项目实施主体股权结构调整的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）82,987,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除各项发行费用人民币 24,468,856.18 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币
2,175,531,120.83 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 18 日到账，已经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目进展情况

截至 2026 年 4 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 使用募集资 募集资金已
号 金投资额 投入金额

1 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目 129,000.00 95,174.84

序 项目名称 使用募集资 募集资金已
号 金投资额 投入金额

2 年产 60 万吨车用尿素项目 25,557.79 25,619.79

3 补充流动资金项目 50,000.00 50,451.13

4 年产 4 万吨电池级储能材料项目 12,995.32 14,204.14

合计 217,553.11 185,449.90

三、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步增强常州锂源在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品产量等方面的综合实力，常州锂源及其现有股东龙蟠科技、昆仑工融绿色（北京）新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑工
融”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）、福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代闽东”）、贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“优贝利”）、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金贝利”）、常州金坛泓远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金坛泓远”）、南京超利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京超利”）与金沙投资共同签署《关于常州锂源新能源科技集团有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。

按照增资协议约定的条款和条件，各方确认，金沙投资以增资方式向常州锂源投资 440,000,000 元，其中 61,169,356 元计入常州锂源注册资本，取得常州锂源本次增资后 6.8323%的股权。增资款中超出新增注册资本的 378,830,644 元计入常州……
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