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发表于 2025-06-04 10:30:21 股吧网页版
固态电池概念走强 千亿增量市场开启
来源:东方财富Choice数据

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  固态电池概念走强,龙蟠科技涨停,科恒股份此前涨停,圣阳股份、力王股份、雄韬股份、天能股份、长虹能源、亿华通等纷纷走高。

  据华金证券研报,技术突破驱动固态电池产业升级。固态电池凭借突破性的能量密度(可达500Wh/kg)、本质安全特性和出色的低温性能,正加速取代传统锂电成为下一代主流技术路线。当前四大技术体系中,氧化物固态电池的性能与成本相对综合,聚合物具有加工性好、界面相容性好等优势,硫化物因高离子电导率备受青睐,而卤化物仍需突破成本与工艺瓶颈。GGII数据显示,2024年固态电池出货量预计将达7GWh,2027年将是产业从发展初期迈向快速上升期的转折点,进入快速增长期。

  龙头布局加码,全固态进程提速。政策引导与资本加持双重驱动,产业化进程显著提速。目前,国内固态电池已有/在建/规划产能达数百GWh:宁德时代将于2025年推出半固态电池,2027年全固态进入装车测试;亿纬锂能预计2026年推出高功率、高环境耐受性及强安全的全固态电池;恩力动力计划于2025年年底开始供应电动汽车(EV)固态动力电池。SMM预计,到2030年,全球锂电池需求量或达约2800GWh。全固态电池渗透率或达4%左右,2035年全固态电池渗透率有望达到9%。

  AI赋能新场景,千亿增量市场开启。因体积限制,对能量密度要求更高,叠加用户体验升级等因素,AI消费终端将成为固态电池商业化落地的试验田,渗透率先突破:1)eVTOL对能量密度要求极高(≥400 Wh/kg需全固态),预计低空经济电池市场规模在2030年达1500-2000亿元,固态电池将占据核心份额;2)人形机器人电池市场中,GGII预计,到2030年需求将超100GWh,2025-2030年复合增长率超100%。看好固态电池在锂电池弱beta情景下的alpha增量。

  投资建议。建议关注:1)电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科;2)设备:纳科诺尔、曼恩斯特;3)固态电解质及上游:三祥新材、厦钨新能、上海洗霸、有研新材;4)硅负极相关:元力股份、天奈科技等。

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