公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动 资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的专
项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”、“公司”或“发行人”）2020年公开发行可转债的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对深圳新星部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，深圳市新星轻合
金材料（股份）有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93 元，应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 47,018,905.66 元
后，实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 1 日
到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称 2017 年首次公开发行股份

募集资金总额 59,860.00 万元

募集资金净额 55,158.11 万元

募集资金到账时间 2017 年 8 月 1 日

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441号文核准，公司于2020年8月公开发行可转换公司债券人民币595,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币595,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,460,500.00元（含税）后的实收募集资金为人民币585,539,500.00元，上述募集资金已于2020年8月19日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行费用（含税金额）12,077,000.00元后实际募集资金净额为人民币582,923,000.00元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2020]34187号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称 2020 年公开发行可转债

募集资金总额 59,500.00 万元

募集资金净额 58,292.30 万元

募集资金到账时间 2020 年 8 月 19 日

二、募集资金投资项目的基本情况

1、首次公开发行募集资金投资项目

截至2026年3月31日，首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金承 调整后募集 累计投入 累计完成 募集资金余
承诺投资项目 诺投资额 资金承诺投 金额 投入比例 额（含利
资额 (%) 息）

铝钛硼（碳）轻合金 13,270.00 6,252.35 6,252.35 100.00 -
系列技改项目

全南生产基地氟盐 27,000.00 27,000.00 100.00 ……
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