公告日期：2026-05-15

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本公告仅供参考，并非收购、购买或认购证券的邀请或要约，亦非邀请订立协议进行收购、购买或认购，且不可视为邀请提出收购、购买或认购证券的建议。
本公告并非供於美国（包括其领地及属土、美国任何一个州及哥伦比亚特区）直接或间接分发。本公告及其所载资料并不构成或组成在美国购买、认购或出售证券的任何要约或招揽。本公告所述的证券并无亦将不会根据1933 年《美国证券法》（经修订）（「证券法」）或美国任何州或其他司法权区的证券法登记。本公告所述证券未必会在美国发售或出售，惟根据1933年《美国证券法》（经修订）及适用州或地方证券法的登记规定的适用豁免或在毋须遵守有关规定的交易则除外。在受到限制或禁止的情况下，本公告所述证券并无亦将不会在美国或任何其他司法权区公开发售。本公告或其所载资料并非索取金钱、证券或其他代价，而倘回应本公告或其所载资料而发出金钱、证券或其他代价亦将不获接纳。

CMOC Capital Limited

（於英属维京群岛注册成立的有限公司）

CMOC Group Limited*

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：03993）

调整於二零二七年到期的

1,200,000,000美元零息有担保可换股债券之转换价

兹提述洛阳栾川钼业集团股份有限公司（「本公司」）日期为二零二六年一月二十日及二零二六年一月二十六日的公告，内容有 关（其中包括 ）由CMOC CapitalLimited（「发行人」）根据一般授权发行於二零二七年到期的1,200,000,000美元零息有担保可换股债券（「债券」），本公司日期为二零二六年三月二十七日有关本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度末期业绩的公告，以及本公司日期为二零二六年四月二十八日有关本公司二零二五年年度股东会、二零二六年第一次A股股东类别会议及二零二六年第一次H股股东类别会议表决结果的公告（统称「该等公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。
根据债券的条款及条件，转换价须因（其中包括）本公司资本分派的情况作出调 整。於二零二六年三月二十七日，董事会审议并批准了二零二五年度利润分配方 案，该方案其後於二零二六年四月二十八日的本公司股东会上获批准。因此，本 公司将向全体股东派发截至二零二五年十二月三十一日止年度每股人民币0.286元（ 含 税 ）的 末 期 现 金 股 息（「 末 期 股 息 」）。 以 港 元 实 际 派 发 的 H 股 股 息 金 额 按 紧 接 二 零二六年四月二十八日（星期二）（宣派末期股息之年度股东会日期）前一个历周中 国人民银行公布的人民币兑港元汇率中间价的平均价（人民币0.876156元兑1.00港 元）计算，即每股H股派发现金股息0.32643港元（含税）。因此，债券的转换价将 由初始转换价每股H股28.03港元调整为每股H股27.55港元（「经调整转换价」），自 二零二六年五月二十七日（即厘定H 股 股 东 享 有 末 期 股 息 权 利 之 记 录 日 期 翌 日 ）起 生效。除上文所披露者外，债券的所有其他条款及条件维持不变。
於本公告日期，本公司已发行股份数目为21,394,310,176股，包括17,460,842,176 股A股及3,933,468,000股H股。假设债券按初始转换价悉数转换，债券可转换及发 行的H股数目约333,739,565股H股（相当於本公司於本公告日期现有已发行H股数 目约8.48%及本公司现有已发行股份数目约1.56%）。假设债券按经调整转换价悉 数转换，债券可转换及发行的 H 股数目约 339,554,265 股 H 股（相当於本公司於本公 告日期现有已发行H股数目约8.63%及本公司现有已发行股份数目约1.59%），亦 相当於经调整转换价生效後悉数转换债券而发行转换股份後的经扩大已发行H股 数目约7.95%及本公司经扩大已发行股份数目约1.56%。倘债券按经调整转换价悉 数转换而可发行的额外5,814,700股H股，将由本公司根据股东於二零二六年四月 二十八日通过决议案授予董事会的一般授权进行配发及发行。
任何对应采取之行动有疑问之债券持有人，应谘询其股票经……
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