公告日期：2025-12-06

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-074
山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20
日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并经公
司 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于延
长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，并经公司
2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次发行的发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

本次调整前：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上述额度范围内确定。

本次调整后：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 74,814.96 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

本次调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币78,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金金额

1 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 91,094.46 56,047.46

2 功能糖干燥扩产与综合提升项目 21,160.74 18,767.50

3 新食品原料应用国际研发中心项目 19,359.99 3,185.04

合计 131,615.19 78,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

本次调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币74,814.96 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项
目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金金额

1 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 ……
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