公告日期：2026-04-21

证券代码：605020 证券简称：永和股份
浙江永和制冷股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年四月

目 录

释义......1
一、本次募集资金使用计划......2
二、本次发行的背景与目的......2

（一）本次发行的背景......3

（二）本次发行的目的......6
三、本次募集资金投资项目情况......8

（一）包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目......8

（二）补充流动资金......9
四、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析......9

（一）包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目......9

（二）补充流动资金......13
五、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响......14

（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营状况的影响......14

（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司财务状况的影响......15
六、可行性分析结论......15

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
永和股份、公司、发行人、 指 浙江永和制冷股份有限公司
上市公司

包头永和 指 公司全资子公司包头永和新材料有限公司

发行、本次发行、本次向不 指 浙江永和制冷股份有限公司向不特定对象发行可转换
特定对象发行可转债 公司债券的行为

本报告 指 浙江永和制冷股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告

上交所 指 上海证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

一、本次募集资金使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过 220,000.00 万元（含 220,000.00 万元），

具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范

围内确定，并以监管部门批复的金额为准。募集资金扣除发行费用后用于如下项

目：

单位：万元

前次募集资 四代制冷剂 本次募集资

序 募集资金投资项目 项目投资 金拟投入额 及氯乙烯相 财务性投资 金可投资金 本次募集资
号 总额① ② 关投资③ 扣减金额④ 额⑤=①-② 金拟投入额
-③-④

1 包头永和新材料有限公司 605,837.37 123,600.00 16,324.00 13,838.80 452,074.57 154,000.00
新能源材料产业园项目

2 补充流动资金 66,000.00 - - - 66,000.00 66,000.00

合计 671,837.37 123,600.00 16,324.00 13,838.80 518,074.57 220,000.00

注 1：上述财务性投资扣减金额包含：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前公司用

于证券投资的总金额，合计 2,000.00 万美元，按中国人民银行公布的 2026 年 3 月末汇率计

……
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