公告日期：2026-04-21

股票代码：605020 股票简称：永和股份
浙江永和制冷股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......4
二、本次发行概况...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......29
五、公司利润分配情况......30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......38
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......38

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

永和股份、上市公 指 浙江永和制冷股份有限公司

司、公司、发行人

包头永和 指 发行人全资子公司包头永和新材料有限公司

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券

可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券

股东会 指 浙江永和制冷股份有限公司股东会

董事会 指 浙江永和制冷股份有限公司董事会

公司章程 指 《浙江永和制冷股份有限公司章程》

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会

会

上交所 指 上海证券交易所

证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

交易日 指 上海证券交易所的正常交易日

法定节假日或休息 指 中华人民共和国的法定及政府特指节假日或休息日

日

最近三年及一期、 指 2023年、2024年、2025年及2026年1-3月

报告期

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均系由于四舍五入造成。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转债的有关规定，并结合公司实际情况逐项进行自查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范……
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