公告日期：2025-09-01

股票简称：澳弘电子 股票代码：605058
常州澳弘电子股份有限公司

ChangzhouAohong Electronics Co., Ltd.

住所：常州市新北区新科路 15 号

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（修订稿）

保荐人（主承销商）

（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年八月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信
评 2025 第 Z385 号 01），本次可转债信用等级为 AA-，澳弘电子主体信用等级为
AA-，评级展望为稳定。在本次债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营管理状况、外部经营环境等因素，出具跟踪评级报告。
二、关于本次发行不提供担保的说明

本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
三、关于公司发行可转换公司债券规模

根据公司公告的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，公司本次可转债计划募集资金总额不超过人民币 58,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

在本次可转债发行之前，公司将根据公司最近一期归属于上市公司股东的净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保募集资金总额不超过最近一期归属于上市公司股东的净资产的 50%。
四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况

公司的股利分配政策和现金分红情况请参见“第四节 发行人基本情况”之“十三、分红情况”。
五、本公司相关风险

公司提请投资者仔细阅读“第三节 风险因素”全文，并注意投资风险。

目 录

声 明...... 1
重大事项提示 ...... 2

一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级...... 2

二、关于本次发行不提供担保的说明...... 2

三、关于公司发行可转换公司债券规模...... 2

四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况...... 2

五、本公司相关风险...... 2
目 录...... 3

第一节 释 义 ...... 6

第二节 本次发行概况 ...... 9

一、公司基本信息...... 9

二、本次发行的基本情况...... 9

三、本次发行的相关机构...... 24

四、发行人与本次发行有关人员之间的关系...... 26
第三节 风险因素 ...... 27

一、与发行人相关的风险...... 27

二、与行业相关的风险...... 30

三、其他风险...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 34

一、本次发行前公司股本总额及前十名股东持股情况...... 34

二、组织结构和对其他企业重要权益投资情况...... 34

三、控股股东和实际控制人基本情况...... 38

四、重要承诺及其履行情况...... 39

五、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 41

六、公司所处行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。