公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于江西九丰能源股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New SourcesInvestment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 1,180,158,679.25 元。上述募
集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行可转债的募集资金到位情况进行审验，并出具《江西九丰能源股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（致同专字（2023）第 440C001052 号）。公司已将上述募集资金按照募集资金投资项目分别存储在对应募集资金专户中管理。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司非公开发行可转债募集资金投资项目进展情况
如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承 拟投入募集 募集资金累 投资进度 实施主
诺投资总额 资金金额 计投入金额 （%） 体

川西名山2×20万吨液化

1 天然气清洁能源基地项 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 雅安森能
目（一期）

2 支付现金对价 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 九丰能源

3 补充流动资金及支付本 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 九丰能源
次交易相关费用

总计 120,000.00 120,000.00 70,000.00 / /

注：“雅安森能”指雅安森能清洁能源有限公司，系公司全资子公司；截至 2026 年 3 月 31
日募集资金累计投入金额未经审计。

（二）本次变更情况

川西名山 2×20 万吨液化天然气清洁能源基地项目（一期）（以下简称“原
项目”）计划募集资金投资总额为人民币 50,000.00 万元，截至本核查意见出具 日，原项目投建进度出现滞后，公司未将上述募集资金投入原项目。

为提高募集资金使用效率，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议 与第三届董事会第二十次会议，同意变更原项目用于投资建设易安项目与永久性 补充流动资金。本次涉及变更投向的募集资金为人民币 50,000.00 万元（占募集
资金总额的 41.67%）及募集资金专户孳息（截至 2026 年 3 月 31 日，孳息合计
人民币 1,911.35 万元，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），其
中：人民币 37,200.00 万元用于投资建设易安项目，人民币 12,800.00 万元及募集
资金专户孳息用于永久性补充流动资金。

本次变更事项不构成关联交易，且尚需提交公司 2025 年年度股东会予以审
议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：人民币万元

发行名……
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