公告日期：2025-12-04

国泰海通证券股份有限公司

关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为承接上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022
年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民
币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日
汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024 年12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14477号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元

募集资金承 调整后投 已累计投
项目名称 实施主体

诺投资总额 资总额 入金额

重庆沿浦汽车零部件有限公 重庆沿浦汽车零

司金康新能源汽车座椅骨架、 17,224.78 17,224.78 17,259.94
电池包外壳生产线项目 部件有限公司

荆门沿浦汽车零

10,517.39 9,965.14
部件有限公司

荆门沿浦汽车零部件有限公

司长城汽车座椅骨架项目 金华沿浦汽车零 20,517.39 3,778.62
6,000.00

部件有……
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