公告日期：2026-04-17

国泰海通证券股份有限公司

关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对上海沿浦 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022
年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元，本次发行实际募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、公开发行可转换公司债券

2025 年，公司使用募集资金 5,804.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
累计已使用募集资金投入项目 32,600.19 万元，使用闲置募集资金 2,300 万元暂
时补流流动资金，剩余募集资金余额人民币 3,042.73 万元。截至 2025 年 12 月
31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 37,742.17

减：以前年度已使用募集资金金额 18,606.50

减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,189.08

减：2025 年年度使用募集资金金额 5,804.61

其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目 515.30

金华沿浦年产 50 万套汽车座椅骨架生产线技改项目 4,254.46

上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目 1,034.86

减：补充流动资金 2,300.00

其中：本期补充流动资金 2,300.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 130.95

其中：2025 年年度利息收入扣……
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