公告日期：2025-08-06

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-042
江苏嵘泰工业股份有限公司

关于购买中山市澳多电子科技有限公司 51%股权暨关联交易
的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”或“嵘泰股份”）拟使用自有资金收购中山市澳多电子科技有限公司（以下简称“中山澳多”或“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”，该交易简称“本次交易”），交易价格合计 287,918,270 元。本次交易完成后，中山澳多将成为公司的控股子公司。

本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审议通过，并经提交公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

过去 12 个月未与同一关联人发生交易以及未与不同关联人发生相关交
易

本次交易的实施不存在重大法律障碍，不需要履行除工商变更登记之外的其他特殊审批事项。

本次交易符合公司长期战略规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计将对公司的未来经营产生积极影响。

相关风险提示：

1、本次收购此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。交易能否最终完成存在不确定
性。

2、本次交易完成后，由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在公司控股标的公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面规划部署和整合，促使公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。
3、标的公司的整体估值是交易各方在天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）出具的评估报告的基础上协商确定。标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值，且中山澳多存在因市场拓展不利、管理不当进而导致经营成果低于评估盈利预测的风险。

4、本次交易，公司预计将形成较大规模的商誉，预计商誉 1.7 亿元左右，若中山澳多未来业绩状况未达预期，将可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

根据公司的战略发展方向需求，公司充分评估了中山澳多的经营状况，认为标的公司与公司同属于汽车零部件企业，下游客户均为汽车主机厂，本次交易具有显著的协同效应，可将标的公司引入相应客户，拓展标的公司客户数量，同时公司从精密压铸进入技术更密集的汽车电子领域，可实现外延式的扩张。公司拟使用自有资金 287,918,270 元收购中山澳多合计 51%的股权，对应标的公司的出资额为 3,306.0573 万元。其中中山市慧鼎科技合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中原动力企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴元时代企业管理合伙企业（有限合伙）、郭炫谟、黄静锋、冯锋、周秀忠、何雄文等 8 名股东承担业绩承诺及补偿（以下简称“业绩承诺股东”）；陈秀英、唐红兵、夏诚亮等 3 名股东不承担业绩承诺及补偿（以下简称“投资人股东”）。

具体交易情况如下：

转让方 转让目标公司 股权转让价格

出资比例 （人民币元）

中山市慧鼎科技合伙企业（有限合伙） 2.8535% 15,694,250

珠海横琴中原动力企业管理合伙企业（有限合 5.2190% 28,704,500
伙）

珠海横琴元时代企业管理合伙企业（有限合 5.6338% 30,985,900
伙）

郭炫谟 8.5694% 47,131,700

黄静锋 3.0000% 16,500,000

冯锋 2.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。