公告日期：2026-04-22

关于浙江新中港热电股份有限公司

提前赎回“新港转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“新中港”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前赎回“新港转债”事项进行了核查，并出具如下核查意见：
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）文件核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票
面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913.50 万
元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“新港转债”，债券代码“111013”。

（三）可转债转股价格情况

根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司已发行的“新港转债”自
2023 年 9 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转
股价格为 8.67 元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.15 元（含
税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价格调整为 9.03 元/股，具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热电股
份有限公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.18 元（含
税），自 2024 年 5 月 8 日起，“新港转债”转股价格调整为 8.85 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热电股
份有限公司关于“新港转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.18 元（含
税），自 2025 年 6 月 12 日起，“新港转债”转股价格调整为 8.67 元/股，具体内
容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热电
股份有限公司关于“新港转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“新港转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含本数）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

公司股票自 2026 年 3 月 31 日至 2026 年 4 月 21 日，已有 15 个交易日收盘
价不低于“新港转债”当期转股价格 8.67 元/股的 130%（即 11.27 元/股），已触
发“新港转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回……
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