公告日期：2025-06-28

证券代码：605166 证券简称：聚合顺
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券受托管
理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《聚合顺新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目 录

重要声明......1
目 录......2
第一节 本次债券情况......3
一、核准文件及核准规模......3
二、本次债券的主要条款......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......13
一、发行人基本情况......13
二、发行人 2024年度经营情况及财务状况......13
第四节 发行人募集资金使用情况......15
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况......15
二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况......15
第五节 本次债券担保人情况......18
第六节 发行人偿债保障措施情况......19
第七节 债券持有人会议召开情况......20
第八节 发行人偿债意愿和能力情况......21
第九节 本次债券付息情况......22
第十节 本次债券的跟踪评级情况......23
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24 一、是否发生受托管理协议第 3.4条约定的对债券持有人权益有重大影响的事
项......24
二、转股价格调整......26
三、转股情况......26

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]861 号）同意注册，聚合顺获准向不特定对象发行不超过 3.38 亿元可转换公司债券（以下简称“合顺转债”）。

聚合顺于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 33,800.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币633.48 万元，实际募集资金净额为人民币 331,665,188.68 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）己对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2024]318 号《验资报告》。

经上交所自律监管决定书[2024]106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，
债券代码“111020”。
二、本次债券的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模和发行数量

本次发行的可转债总额为人民币 33,800.00 万元，发行数量为 33.80 万手
（338 万张）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。