大盘表现 A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.26%，创业板指下跌0.38%，北证50指数下跌1.22%。沪深两市成交额17102.27亿元，较上个交易日缩量1152.63亿。全市场2429只个股上涨。板块题材上，低碳冶金、雅下水电概念、抽水蓄能板块涨幅居前，ERP概念、Kimi概念、智谱AI板块跌幅居前。
8月8日板块异动
市场热点 1 新疆核心区 国家铁路集团成立新藏铁路公司，注册资本950亿，推动新疆基建和物流发展，带动相关板块上涨。 相关个股：$八一钢铁(600581)$、$天山股份(000877)$、$北新路桥(002307)$、$西部建设(002302)$、$新疆天业(600075)$ 2 工程建设 央行新增1000亿元再贷款支持防汛救灾及灾后重建，直接利好基建板块。 相关个股：$深水规院(301038)$、$汇通集团(603176)$(4天2板)、$新疆交建(002941)$、$北新路桥(002307)$、$上海港湾(605598)$(2天2板) 3 雅下水电 雅下水电工程总投资1.2万亿元的巨额投资预期推动相关概念股上涨 相关个股：$五新隧装(835174)$、$山河智能(002097)$(15天9板)、$国电南自(600268)$、$西藏天路(600326)$、$中信重工(601608)$ 4 风电设备 多地大型风电项目获批及投资推动行业景气度提升 相关个股：$飞沃科技(301232)$、$三一重能(688349)$、$运达股份(300772)$、$中际联合(605305)$、$海力风电(301155)$ 5 育儿概念 国家出台育儿补贴政策，每孩每年补贴3600元至3岁，缓解家庭养育压力 相关个股：$麦澜德(688273)$、$创源股份(300703)$、$依依股份(001206)$、$*ST沐邦(603398)$(昨日首板)、$西部牧业(300106)$
大涨分析
个股挖掘
01中马传动：机器人板块活跃晋级，市场成交1.82万亿
驱动：8月7日北京人形机器人创新中心推出全球首个人形机器人通用视觉感知系统Humanoid Occupancy，建立多模态环境理解新范式。全球首个城市级、常态化运营的人形机器人示范区正式落地海淀。
机器人产业加速：2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款。
主营业务：公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，产品广泛应用于各类汽车及工程机械。
02长城军工：军工板块活跃，台湾防务预算提升至GDP的3%以上
驱动：8月6日环球时报发文《赖疯狂军购将葬送台湾未来》，其中提到，台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要用于对美军购。
军工需求增长：俄总统助理表示普京和特朗普可能在下周举行会晤，地缘政治紧张局势加剧。
业务亮点：公司主要从事军工产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于国防军事领域。
03宁波韵升：稀土永磁板块走强，中国7月稀土出口同比增21%
驱动：8月7日海关数据显示，中国7月稀土出口5994.3吨，同比增21%。通用汽车签署美国国内稀土磁体供应协议。
稀土价格上涨：近期黑钨精矿、APT等钨产品价格持续上涨并创历史新高。
主营业务：公司主要从事稀土永磁材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、风电等领域。
04创新医疗：脑机接口产业创新发展实施意见发布
驱动：8月7日工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提到到2027年，脑机接口关键技术取得突破。
脑机接口应用：推动非植入设备量产迭代，研制头盔头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品。
业务布局：公司参与脑机接口技术的研发和应用，涉及医疗健康领域。
05雄帝科技：社保新规催生千亿级社保卡及信息化服务需求
驱动：中国社保史上最严格的"强制参保令"于9月1日生效，释放超过2000万新增参保人群，催生千亿级社保卡及信息化服务需求。
社保卡市场份额：公司在社保卡市场份额达29%，推出"智慧人社"方案，实现社保卡业务24小时服务。
主营业务：公司主要从事智能卡及智能终端设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于社保、金融等领域。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
富满微：致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片，核心产品包括LED屏控制与驱动芯片、功率器件（MOSFET/IGBT）、MCU、快充协议芯片、5G射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类ASIC芯片。
阿石创：自主研发了超200款高端镀膜材料，主要靶材产品如铝靶材、钼靶材、铜靶材等，目前平板显示主要产品的龙头供应商，部分产品如钼靶材全球市占第一；半导体产品的验证正有序推进，部分新产品已完成验证并获试订单。
圣晖集成：全球化布局领先的洁净室工程企业，承建了包括矽品科技、三安集成、日月光半导体等在内的众多行业领先公司洁净室工程项目，在手订单充足。
斯达半导：国内车规级IGBT/SiC模块的主要供应商；基于第七代微沟槽Trench Field Stop技术的车规级IGBT模块在新能源 汽车 领域持续放量，并新增多个800V系统车型项目定点。
正海磁材：高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，产品可以用于人形机器人的空心杯电机和无框力矩电机，已与多家下游客户开展联合研发、供样等工作。
锦泓集团：TeenieWeenie品牌拥有丰富的IP资产储备，包括18只拟人化、个性鲜明的卡通小熊形象及其背后的小熊家族故事体系，公司持续迭代小熊家族卡通形象及潮玩设计，并通过系列短视频等新兴传播形式，不断丰富IP内容矩阵。
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潜伏机会
【机器人】上半年中国机器人产业快速增长，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5%。
【半导体芯片】2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
【AI硬件】OpenAI将于太平洋时间周四上午10点举办直播活动，GPT-5或有望正式亮相。
【军工】央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。
【医药】上海出台《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》，包含五方面十八条工作措施。
【稀土永磁】三季度磁材出口大幅修复，加上上游已经涨价，磁材三季度有望持续传导上游涨价，实现“量价齐升”。
【液冷技术】硕贝德液冷板&UQD核心产品2025年3月开始送样NV多家代工厂，验证周期进入尾声，目前已做好资源侧重和量产准备。
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