公告日期：2026-06-26

浙商证券股份有限公司
关于王力安防科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二六年六月

浙商证券股份有限公司

关于王力安防科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“保荐机构”）接受王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”“公司”或“发行人”）的委托，担任王力安防向特定对象发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
浙商证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《王力安防科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目录

第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐机构名称 ......3

二、具体负责本次保荐的保荐代表人及项目组成员情况 ......3

三、发行人本次证券发行的类型 ......3

四、发行人基本情况 ......4

五、保荐机构与发行人关联关系的核查 ......8

六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......11

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......11
第三节 对本次证券发行的保荐意见 ......13

一、本次发行股票的决策程序合法 ......13

二、本次发行股票的合规性 ......13

三、本次股票发行相关风险说明 ......22

四、对发行人发展前景的简要评价 ......25
五、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》的核查 ......26

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等行为的核查 ......26

七、对本次证券发行的推荐意见 ......27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

浙商证券股份有限公司
二、具体负责本次保荐的保荐代表人及项目组成员情况
（一）保荐机构指定保荐代表人情况

浙商证券指定张航和张鼎科作为本次证券发行的保荐代表人。

1、张航先生：投资银行业务总部业务副总监，保荐代表人，具有中国注册会计师（非执业）、中级会计师等资质。2017 年开始从事投资银行业务，曾参与或负责三维通信（002115.SZ）非公开发行股票、汇隆新材（301057.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、海尔智家（600690.SH）重大资产重组、英普环境（873709）新三板挂牌、同大机械（874958）挂牌、英普环境北交所、椒江国资公司债、泰达控股公司债、徐工机械可续期公司债等项目。

2、张鼎科先生：投资银行业务总部执行董事，保荐代表人，经济学硕士。2008 年开始从事投资银行工作，具有丰富的投资银行实务经验。曾先后参与或负责了中超电缆、龙洲股份、火炬电子、镇洋发展、英特科技等多家公司 IPO项目，万丰奥威、火炬电子、回天新材、生物股份、兴民智通等多家公司非公开发行项目、镇洋发展可转债及江苏中超电缆公司债等项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人为李祖逊。

李祖逊：2016 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与的项目主要包括：汉嘉设计 IPO 项目、杭州柯林 IPO 项目、神通科技向不特定对象发行可转换公司债券；兴源环境、汉嘉设计、围海股份等重大资产重组等项目。

项目组其他成员为梅磊、杨晓迪。
三、发行人本次证券发行的类型

发行人本次证券发行的类型为向特定对象发行人民币普通股（A股）。

四、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称： ……
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