公告日期：2026-06-19

证券代码：605319 证券简称：无锡振华
债券代码：111022 债券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券编制本报告的内容及信息均来源于无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“无锡振华”或“发行人”）提供的资料或说明。东方证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......12
第四节 发行人募集资金使用情况......15
第五节 本次债券担保人情况......20
第六节 债券持有人会议召开情况......21
第七节 本次债券付息情况......22
第八节 本次债券的跟踪评级情况......23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24

第一节 本期债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2023 年 12 月 18
日召开的发行人第二届董事会第二十四次会议、2024 年 7 月 24 日召开的第三
届董事会第三次会议、2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议、
2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 8 月 12 日召开的
2024 年第二次临时股东大会审议通过。

本次向不特定对象发行可转换公司债券已于 2025 年 3 月 26 日经上海证券
交易所上市审核委员会 2025 年第 9 次审议会议审议通过，并取得中国证监会出具的《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号）。

本次可转债的发行总额为人民币 52,000.00 万元，发行数量 520.00 万张，
募集资金总额为人民币 52,000.00 万元。扣除发行费用人民币 841.51 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 51,158.49 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健审〔2025〕167 号）。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2025 年 7 月 14 日起在
上交所挂牌交易，债券简称“锡振转债”，债券代码“111022”。
二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债发行规模为人民币 52,000 万元。

（三）票面金额和发行价格

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月 18 日至
2031 年 6 月 17 日。

（五）债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年

1.90%……
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