公告日期：2026-05-28

东方证券股份有限公司

关于杭州立昂微电子股份有限公司

提前赎回“立昂转债”的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关规范性文件的要求，对立昂微提前赎回“立昂转债”的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、立昂转债的基本情况

（一）发行上市的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公开发行可转换公司债券3,390.00万张，每张面值100元，共计募集资金人民币339,000.00万元，扣除承销和保荐费用后的募集资金337,940.00万元。经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转债于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

（二）转股期限

根据《募集说明书》的约定，“立昂转债”转股期自发行结束之日（2022年11月18日，T+4）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。

（三）转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“立昂转债”初始转股价格为45.38元/股。

因实施2022年度权益分派，“立昂转债”的转股价格由45.38元/股调整为44.96
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《立昂微关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

因2024年向下修正“立昂转债”转股价格，“立昂转债”的转股价格由44.96元/股调整为33.58元/股。具体内容详见公司于2024年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《立昂微关于向下修正“立昂转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-050）。

因2024年发生股份回购，“立昂转债”的转股价格由33.58元/股调整为33.68
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《立昂微关于“立昂转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-052）。

因实施2023年度权益分派，“立昂转债”的转股价格由33.68元/股调整为33.59
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《立昂微关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
二、立昂转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“立昂转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）“立昂转债”本次触发有条件赎回条款情况

自202……
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