公告日期：2026-04-17

中信证券股份有限公司

关于江西宏柏新材料股份有限公司

优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108号）批复，宏柏新材向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《验资报告》。

公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集 已投入募集资金
资金净额

九江宏柏新材料有限公

1 司绿色新材料一体化项 85,082.99 70,000.00 799.91
目

2 补充流动资金 24,567.56 24,567.56 24,567.56

合计 109,650.55 94,567.56 25,367.47

九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目原计划使用募集资金70,000.00万元，截至2026年3月31日，公司已实际投入募集资金799.91万元，剩余募集资金本金69,200.09万元。

三、优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的具体情况
公司已于2026年4月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，同意本次优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，公司拟对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整,并拟将原计划投入九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目的剩余募集资金69,200.09万元及该项目利息净额1,941.77万元（利息收入扣减手续费支出）调减为42,969.74万元；调减后的剩余募集资金暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理；公司提请股东会授权公司管理层办理与本次变更募集资金用途相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行并签署相关协议及文件等，并同意将该事项提交公司股东会审议。本次变更部分募投项目的事项不构成关联交易。

公司拟对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整：取消部分下游市场需求增长不及预期、市场竞争激烈、产能消化风险较高的传统硅烷产品规划，新增面向下游新兴产业的高纯电子级硅基功能材料及特种功能性硅烷产品产能，并相应调整募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”的投资金额与建设期。剩余募集资金及募集资金产生的利息收入及现金管理收益（以募集资金专户剩余金额为准）暂未明确投向，将继续存放于原募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

单位……
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